マーケティングオートメーションツールAccount Engagement（旧Pardot）の初期設定で苦労すること

2018.10.25

2013年頃から「マーケティングオートメーションツール（MA）」と呼ばれる海外製品が多く参入してきました。今では日本でもマーケティング業務を効率的・効果的に行うためMAを活用している企業が増えてきました。

今回はSalesforce社が提供しているAccount Engagement（旧Pardot）のツールを使おうと思っている企業様向けに、Account Engagement（旧Pardot）の初期設定で苦労する点ついてご紹介したいと思います。

Account Engagement（旧Pardot）でメールを送るまでのステップ

メール配信までには大きく3つのステップが存在します。

データの準備
トラッキング・ドメイン周りの設定
メール配信設定

Account Engagement（旧Pardot）メール①：データの準備

Account Engagement（旧Pardot）にリード情報を管理するための項目を設定します。デフォルトで氏名の項目等は用意されていますが、存在しない項目があればカスタム項目を作成します。
その後、Account Engagement（旧Pardot）のデータベースへ顧客データをインポートします。SalesforceのSales Cloudなど、Account Engagement（旧Pardot）と自動連携できるCRMシステムを導入している場合はAccount Engagement（旧Pardot）との連携設定を行い、リード情報を取り込みましょう。

Account Engagement（旧Pardot）メール②：トラッキングとドメイン周りの設定

Webサイトへのトラッキングコードの設置やCNAMEの作成やSPFの設定などを行います。メール配信やWeb行動のトラッキングに必要な設定です。

このパートが、ドメイン周りの知識がないとなかなか難航します。のちほど詳細をご紹介します。

Account Engagement（旧Pardot）メール③：メール配信設定

メールの対象者を決め、文章を作成していきます。HTMLメールではテンプレートが用意されているので、そちらを活用することも可能です。

知識がないと苦労するドメイン周りの設定

最初に設定しなければならない内容はAccount Engagement（旧Pardot）のヘルプページに詳細手順が記載されています。
ですが、IT部ではなくマーケティング担当の方からすると、そもそも「バニティドメイン（CNAME）」、「メール認証」といった単語がわからなく、前に進まないことが多いのではないでしょうか。
今回は「バニティドメイン（CNAME）」の役割と設定方法を説明します。

バニティドメイン（CNAME）とは

Account Engagement（旧Pardot）で生成したURL（フォームのURLやクリック計測をするためのメール文中のURLなど）は、デフォルトでは

go.Account Engagement（旧Pardot）.com

となってしまいます。
これではメールを受け取ったお客様がURLを見たときに、メール送信元の企業と関係のないドメインのURLが記載されており、不審に思う可能性があります。（あるいは、Account Engagement（旧Pardot）を使っているとバレてしまいます）

そのため、「バニティドメイン（CNAME）」と呼ばれる設定でgo.Account Engagement（旧Pardot）.comの表示を変更します。自社サイトのサブドメインを適用することが多いです。

▼バニティドメインの例

http://go.yoursite.com
http://www2.yoursite.com
http://info.yoursite.com

このバニティドメインの設定により、お客様が見えるドメインは「go.yoursite.com」となりますが、実際裏側で指定されている場所は「go.Account Engagement（旧Pardot）.com」となっています。
これはDNSサーバと呼ばれるドメインを管理しているサーバにて、「CNAMEレコード」の設定を行うことで実現可能です。

設定手順

１）サブドメインの手配

Account Engagement（旧Pardot）に設定するドメインとCNAMEエイリアスを用意します。こちらは自社のIT部門へ問い合わせを行うのが早いです。

２）DNS設定の確認

通常、下記の3つの設定が必要になります。こちらも自社のIT部門に問い合わせつつ行うのが良いでしょう。

Alias : Account Engagement（旧Pardot）に設定するサブドメイン
Type : CNAME
Points To : go.Account Engagement（旧Pardot）.com

３）Account Engagement（旧Pardot）へのTracker domain設定

[Admin] > [Domain Management]を選択し、[Tracker Domain]までスクロール、[+Add Tracker Domain]をクリックし、さきほど決めたサブドメインを入力します。

サブドメインを追加すると、validation key（検証キー）が発行されます。この検証キーをコピーし。DNSの「TXTレコード」に設定してもらうよう、ITに部門に依頼しましょう。

その後、1日程度でDNS側への反映が完了します。1日程度経ってから、設定したドメインの歯車アイコン（アクション）から、[Validate]（検証）をクリックし、有効となっているかどうか確認してください。

以上が、Account Engagement（旧Pardot）の初期設定で必要となるバニティドメインの設定でした。バニティドメインとは何なのか、なぜ設定が必要なのか、設定するにはどうしたらよいか、イメージがつきましたでしょうか。
マーケティングオートメーションツールは契約してから利用を開始するまでの初期設定が一番大変です。マーケティング施策開始に向けて、頑張って設定を進めていきましょう。

弊社ではAccount Engagement（旧Pardot）の導入支援を行っています。
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